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金融機関向けセミナー・BtoBイベント企画の作り方【後編】リスク対策と集客・運営のポイント
金融機関向けのセミナーやBtoBイベントを成功させるためには、金融機関の課題を捉えたテーマ設計や、適切な登壇講師の選定が欠かせません。
しかし、魅力的な企画を用意できたとしても、それだけでイベントが成功するわけではありません。
金融機関向けのイベントでは、他社への批判につながりかねない表現や、個社事例の取り扱いに注意が必要です。また、自社のハウスリストだけでは狙ったターゲットに情報が届かないなど、集客・運営面での課題に直面するケースもあります。
前編では、年間130本の金融機関向け有料セミナーを企画する柳井さんと、年間17~19本の協賛型イベントを企画する齋藤さんに、情報収集からテーマ設計、講師選定までのポイントを伺いました。
後編では、金融業界特有のレピュテーションリスクを防ぐための工夫や、自社イベントの集客・運営で直面しやすい課題、企画を成功に導くための社内外の連携について掘り下げます。
対談メンバー
柳井さん： 年間130本開催している金融機関向け有料セミナーの企画を担当。金融行政の動向や講師・参加者の声をもとに、金融機関の経営層や実務担当者に役立つテーマの企画に携わる。
齋藤さん： 年間17~19本開催している金融機関向けの協賛型イベントや企業様のプライベートイベントの企画を担当。金融機関の課題把握からテーマ設計、登壇講師の選定などに携わる。
目次
第3章｜金融機関向けBtoBイベント企画で注意したいNG表現とレピュテーションリスク
金融セミナーで避けたい他社批判・レピュテーションリスク
ー金融機関向けのイベントでは、登壇内容や事例の扱い方によって、他行・他社への批判やレピュテーションリスクにつながる可能性もありますよね。こうしたリスクを防ぐために、企画の初期段階ではどのようなことに気をつけていますか？
齋藤： 実は、セミナーの参加者が本当に聞きたいのは、具体的な企業や金融機関の事例だったりするんです。ただ、それをそのまま表に出してしまうと、講師や主催者側のリスクになる可能性があります。ですから、参加者のニーズに応えながら、どこまで具体的な内容を扱うかというバランスが非常に重要です。私が意識しているのは、講演概要を回収するタイミングと、登壇資料の確認時に内容をチェックすることです。
公開される情報や資料のなかに、特定企業への批判につながる表現が含まれていないかを、事前に確認する必要があります。また、個社の事例を取り扱う場合には、情報の正確性にも気をつけています。ニュース記事だけを鵜呑みにするのではなく、企業の公式ホームページやプレスリリースなど、一次情報を確認するようにしています。例えば、企業が発表した内容と、それを取り上げたニュース記事では、表現のニュアンスが違う場合もあります。二次情報だけをもとに講師へ依頼してしまうと、「実際に伝えたかったこととは違う」といった認識のずれが生まれる可能性があります。だからこそ、最新の一次情報を確認したうえで、講師への依頼や打ち合わせを進めることが重要だと考えています。
講師の経歴やセミナータイトルで事前に確認すべきポイント
ー柳井さんは、セミナータイトルや講師への依頼にあたって、中立性を保つためにどのような確認をされていますか？
柳井： 私も最新のファクトチェックは徹底しています。
特に講師の経歴や肩書きについては、企画段階から公開直前まで、丁寧に確認することを意識しています。例えば、元金融庁職員や元メガバンク勤務の方で、現在は弁護士やコンサルタントとして活動されているケースもあります。そうした経歴は参加者の関心を引く要素になりますが、直近で肩書きが変わっていたり、社外顧問に就任されていたりすることもあります。そのため、最新の公開情報を確認するだけでなく、講師本人に「この経歴を記載してもよいか」「この表現で問題ないか」を直接確認することを大切にしています。メールのやり取りだけで済ませず、可能な限り打ち合わせの場で認識を合わせるようにしていますね。
齋藤： 特に有料セミナーでは、3時間程度の講演になるケースもあるので、講師との密なコミュニケーションが欠かせないですよね。事前の打ち合わせが不十分だと、後から講演概要を確認した際に、想定していた内容と違うこともあります。そうなると、概要の修正や再調整が必要になってしまいます。だからこそ、企画担当者が「今回の企画では何を伝えたいのか」「講師にどこまで話していただきたいのか」というゴールを明確に持っておくことが重要だと思います。講師の意向を尊重することはもちろんですが、参加者にとって価値のある企画にするためには、主催者側も伝えてほしい内容を具体的に整理しておく必要がありますね。
具体的な事例を伝えながら中立性を保つための工夫
ー参加者にとっては具体的な事例がある方が理解しやすいと思いますが、中立性とのバランスはどのように取っていますか？
柳井： 個社事例の取り扱いについては、特に配慮が必要だと考えています。例えば、最近の不祥事や失敗事例を扱う場合、特定の企業名を出して詳細に掘り下げると、その企業への批判につながる可能性があります。そのため、企業名を直接挙げず、「最近の業界動向として、このようなケースがありました」という伝え方にすることもあります。そうすれば、参加者はどのような事象なのかをイメージしながら、特定企業への批判ではなく、業界全体の課題として内容を捉えやすくなります。
ただし、具体性をなくしすぎると、参加者が自社の課題として考えにくくなってしまいます。講師によっては、コンサルティング業務で得た独自のノウハウや具体的な事例を公開できないこともあります。その場合は、個社名は伏せつつも、メガバンクなのか、地方銀行なのか、信用金庫なのかといった業態については触れていただけないか、という調整をすることもあります。参加者が自社の状況に置き換えて考えられるように、できる限り具体性と中立性の両方を意識しています。
齋藤： そうですね。やはり企画担当者が、講師にどのような内容を話していただきたいのかを具体的に整理し、事前にすり合わせておくことが大切だと思います。講師にすべてをお任せするのではなく、企画のゴールを明確にしたうえで、一緒に内容を考えていく必要がありますね。
第4章：BtoBイベント企画を成功させる集客・運営のポイントとは？
自社開催の金融セミナーが直面する集客の壁
ーここまで、企画の立ち上げから講師選定、リスク対策について伺いました。ただ、どれだけ良いテーマや講師を揃えても、実際の集客や当日の運営まで自社だけで完結させるのは難しい面もあると思います。ベンダー企業様が自社イベントを開催する際、どのような壁にぶつかりやすいのでしょうか？
齋藤： 大きく2つあると思っています。
1つ目は、自社集客の限界です。
自社が保有しているハウスリストだけでは、どうしてもアプローチできる対象が限られてしまいます。本当にリーチしたい金融機関の新しい意思決定層や、これまで接点がなかった潜在顧客層に情報を届けるのは、簡単ではありません。
2つ目は、社内の認知バイアスです。
自社だけで企画から運営まで進めようとすると、意識していても自社製品のメッセージが色濃く出てしまうことがあると思います。金融機関が本当に求めていることと、自社が提供したいソリューションとの間にギャップがあっても、社内だけでは気づきにくい場合があるんです。そのため、金融機関向けイベントの開催実績がある外部パートナーや、ターゲットとなる金融機関への接点を持つメディアなどを活用することも有効だと思っています。
金融機関向けイベントの企画・集客を自社だけで行う難しさ
ー柳井さんは、自社だけでイベントを開催する難しさをどのように感じていますか？
柳井： 私は少し違う視点で、外部環境の変化が大きな壁になっていると感じています。
コロナ禍をきっかけにオンラインイベントやセミナーが一気に増え、今では毎日のように、どこかで無料・有料のセミナーが開催されています。そのような環境で、単純に開催数を増やせば、市場で目に留まる機会は増えるかもしれません。
ただ、イベントを増やし続けるためのコストや体力には、当然限界があります。さらに、無理に開催数を増やして運営がうまくいかなかった場合、主催企業様だけでなく、登壇する講師や参加する金融機関の方々との信頼関係にも影響する可能性があります。だからこそ、単に数を増やすのではなく、一つひとつのイベントをどう差別化し、選ばれるものにするのかを考える必要があると思っています。
私たちが提供できる価値も、そこにあると考えています。市場の動向や金融行政のアップデートを見極めながら、今、金融機関が本当に求めている情報を、適切なタイミングで企画に落とし込むこと。
そして、当日までの準備や現場運営を丁寧に進めることで、参加者に満足感や安心感を持っていただくことです。こうした一つひとつの積み重ねが、金融機関の方々やベンダー企業様からの信頼につながっていくのではないかと思います。
金融BtoBイベントの企画段階から外部パートナーを活用するメリット
ー金融機関向けのイベントを成功させるために、外部パートナーを活用することにはどのようなメリットがあるのでしょうか？
齋藤：単なる集客や運営の代行にとどまらず、企画の方向性を検討する段階から、金融機関の課題や関心事を踏まえた提案ができることが、外部パートナーの価値だと思います。企画内容を具体化していくなかで、集客やコンプライアンス面の確認、当日の運営まで一貫してサポートすることで、企業様の社内工数を抑えながら、成果につながるイベントを目指せます。
金融機関には今どのような課題があるのか、その課題に対してどのようなテーマが関心を引くのか。
そうした企画の壁打ちから、集客、コンプライアンス面の確認、当日の運営まで一貫してサポートできれば、社内の工数を抑えながら、最終的な商談や成果につながるイベントを目指せると思うんです。
また、当社の強みとしてお伝えしたいのは、中立でフラットな立場から企画を考えられることです。私たちは、自社で販売しなければならないソリューションを持っているわけではありません。だからこそ、金融機関の課題や関心事を中立的な視点で情報収集できます。柳井さんや私のように、金融機関向けのイベント企画を専門に担当するメンバーがいることも、当社の強みの一つだと感じています。
まとめ｜金融機関向けセミナー・BtoBイベント企画を成功させるために
金融機関向けのBtoBイベントやセミナー企画では、テーマ設定から講師選定、表現への配慮、集客、当日の運営まで、さまざまな要素を考える必要があります。
今回の対談でお二人に共通していたのは、自社が伝えたいことよりも、金融機関が本当に求めていることを企画の中心に置くという姿勢でした。
金融行政や市場動向といったマクロな情報だけでなく、金融機関の担当者や講師のリアルな声を丁寧に拾い上げること。そして、集めた情報を課題解決のストーリーへとつなげ、参加者が自社の業務に生かせるテーマに仕立てることが重要です。
一方、魅力的な企画を用意できたとしても、自社のハウスリストだけではリーチできない層がいたり、製品訴求に偏った企画になってしまったりすることもあります。
また、講師との調整や登壇内容の確認、当日までの準備・運営には、相応の専門知識や工数が求められます。
だからこそ、金融機関への理解とイベント開催のノウハウを持つ外部パートナーとの連携も、一つの選択肢となります。
金融機関向けイベント・セミナーの企画、集客、運営でお困りの方へ
当社では、金融機関向けイベント・セミナーの企画から集客、運営までを支援しています。
金融機関の課題や金融行政の動向を踏まえたテーマの検討をはじめ、登壇講師の選定、講演内容の調整、集客施策、当日の運営など、イベント開催に必要なプロセスをサポートします。
「金融機関の意思決定層にリーチしたい」
「自社製品の訴求だけではなく、参加者にとって価値のあるイベントを企画したい」
「自社リソースだけでは、集客や運営に限界を感じている」
このような課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
＼金融機関の講師派遣やプライベートイベントの開催など各種サービスはこちら／
<執筆者>サイカ
2019年証券会社に新卒で入社後、個人向け・法人向け営業を担当。2021年セミナーインフォに入社後は金融機関向けセミナー担当として保険業界・リスク管理領域の企画を年間80本程担当、その後金融業界向けメディアTheFinanceのSEO対策・メディアの企画運営を担当し、現在は金融機関向け中規模イベント・ビジネスフォーラムの企画に従事。
